Три славянских народа живут на берегу Оки. Между племенами случалось разное: они воевали, делили территории, праздновали Ивана Купала, крали невест друг у друга... Внезапно беда пришла с незваных краев — к ним нагрянули жестокие хазары. И вот они задумались: каждый из них пропадет, если будет биться в одиночку. Но вместе они способны сокрушить врага.
Мудрый Дедил, старейшина одного рода, предложил объединить силы. Первый бой выдался славным. Славянские бойцы смогли заманить главный отряд хазар в ловушку и перебить врагов. Хвала Господу! Но победители еще не знают, что навлекли на себя ужасную беду. В этом сражении погиб любимый потомок хазарского кагана. А он будет мстить за сына…