Благополучная Долина волшебников ожидает сложные времена. Команды магов-воинов полны сил: со всего света посыпались заказы, требуют сопровождать важных лиц в долгих странствиях. Теперь боевые маги нарасхват. Но у Долины свои законы, которые установили еще сами Основатели. А значит никакого расширения быть не должно. Глава Гильдии Ричард д'Ассини хочет переписать этот закон. У Клары Хюммель, боевого мага по найму, образовался конфликт в Гильдии и ссора с Архимагом Долины.
Одновременно с этим где-то далеко от Долины юный ловец волшебных существ Эварха получил совсем странный заказ. Никто не предполагает, что эти вещи могут быть связаны. Но вот приведет это к ужасной катастрофе...